亚洲至欧洲运费下降：市场供过于求抵消了地缘政治风险的影响
今年年初，全球物流行业曾预计中东局势动荡将导致运费暴涨，但当前的现实却呈现出截然不同的景象。在亚洲与欧洲之间这条关键贸易航线上，集装箱运费持续走低。当前最大的疑问是：在运营风险依然居高不下的情况下，运费为何会下降？
根据德鲁里全球集装箱指数（Drewry World Container Index）的最新发布，本周上海至鹿特丹航线的即期运费下降了约9%。 目前，一个40英尺集装箱（FEU）的平均运费为2,308美元。这一数字与此前危机期间（如新冠疫情或“长赐号”在苏伊士运河搁浅事件）的运费走势形成鲜明对比——当时运费曾飙升至历史最高水平。
结构性产能过剩的作用
造成这种价格压力的主要原因在于航运公司自身。近年来，各公司大规模投资于新增运力。 近几个月来，创纪录数量的超大型集装箱船（ULCV）已交付并投入运营。尽管波斯湾和红海的地缘政治紧张局势导致航线绕行和运输时间延长，但全球船队规模现已如此庞大，足以吸收这些干扰，而不会立即造成运力短缺。
虽然受当前市场环境影响，原本应报废的老旧船舶仍在继续运营，但船队规模的净增长目前已超过全球贸易量的增长。
地缘政治稳定与运营平稳
尽管仍有船舶被改道，但人们担心的欧洲港口大规模拥堵并未出现。我们所看到的延误主要具有局部性质，例如在印度及海湾地区的枢纽港。 在包括鹿特丹在内的北欧主要港口，远洋船舶的装卸作业相对顺畅。市场似乎已形成一种“新常态”，即货主在供应链规划中已将绕行好望角导致的航行时间延长纳入考量。
贸易路线之间的差异
值得注意的是，这种下滑并非普遍现象。全球物流市场呈现出明显的区域差异：
- 亚洲-欧洲：受产能过剩影响，呈下降趋势。
- 跨太平洋（亚洲-美国）：受美国消费复苏推动，运费呈上涨趋势。
- 跨大西洋（欧洲-美国）：由于运力向利润更高的航线转移，导致价格上涨。
对货主的战略影响
目前亚洲至欧洲航线的运价下跌提供了一个“机遇窗口”。依赖远东进口的企业现在可以利用较低的运输成本，这在充满挑战的经济时期有助于提升利润率。然而，市场依然脆弱。地缘政治局势的升级可能在数日内改变石油市场的市场情绪，进而影响燃油附加费（BAF）。
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